Afin d'assurer un suivit efficaces de vos documents, ceux-ci peuvent être liés. Vous pouvez transformer n'importe quel document vers un autre type de document, pour autant que vous respectiez l'ordre suivant : Devis -> Bon de commande -> Bon de livraison -> Facture.
Certaines étapes peuvent être omises, par exemple : Bon de commande -> Facture. Mais vous ne pouvez pas faire Bon de livraison -> Devis.
Pour transformer un document, celui-ci doit-être clôturé.
Allez dans le menu Edition, Transformer en... et sélectionnez le type de document de destination.
Vous pouvez naviguer entre les différents documents liés en cliquant sur les flèches bleues de la barre d'outils. La flèche de gauche vous amène au document d'origine, la flèche de droite, vers le document de destination. Si celui-ci n'existe pas, Cassio vous propose de le créer.
Note : les acomptes reliés à un document sont transférés vers le document de destination.